– Emissionsvolumen zwischen ca. 750 und ca. 870 Mio. EUR einschließlich Greenshoe-Option
– Zeichnungsfrist vom 28. April bis 4. Mai 2006
– Streubesitz im Falle der Ausübung der Greenshoe-Option rund 79 Prozent
Die Air Berlin PLC, die Abgebenden Aktionäre sowie die Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Commerzbank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley Bank AG haben heute gemeinsam die weiteren Details für den geplanten Börsengang der Air Berlin PLC wie folgt festgelegt:
Die Preisspanne pro Aktie wird EUR 15,00 bis EUR 17,50 betragen.
„Wir haben seit dem vergangenen Freitag intensive Gespräche mit zahlreichen Investoren geführt und freuen uns über das rege Interesse, das unserem Unternehmen entgegengebracht wird“, sagte Joachim Hunold, CEO Air Berlin PLC.
Insgesamt wird es – nach einem Aktiensplit im Verhältnis von 1 zu 4 und einer Kapitalerhöhung – 63.333.333 Aktien der Air Berlin geben. Davon werden inklusive Kapitalerhöhung und Greenshoe bis zu 49.833.333 Stück zur Zeichnung angeboten, so dass der Freefloat dann bei rund 79 Prozent liegen wird. Von den angebotenen Aktien stammen bis zu 20.000.000 Aktien aus dem Eigentum der Abgebenden Aktionäre und bis zu 23.333.333 Aktien aus der vom Board of Directors voraussichtlich am 4. Mai 2006 zu beschließenden Kapitalerhöhung. Bis zu 6.500.000 Aktien aus dem Eigentum der Abgebenden Aktionäre werden in Verbindung mit einer eventuellen Greenshoe-Option angeboten. Die Aktien haben einen Nennbetrag von EUR 0,25.
Das Emissionsvolumen beträgt damit zwischen ca. 650 Mio. und ca. 760 Mio. EUR ohne Ausübung der Greenshoe-Option und zwischen ca. 750 und ca. 870 Mio. EUR bei Ausübung der Greenshoe-Option.
Die dem Unternehmen zufließenden Netto-Emissionserlöse sollen für das weitere Wachstum verwendet werden, insbesondere für die Finanzierung des Erwerbs neuer Flugzeuge.
„Wir können mit den Erlösen aus dem IPO unser dynamisches Wachstum vorantreiben und erhalten zusätzlichen Handlungsspielraum, um an der allgemeinen Branchenentwicklung teilzuhaben“, sagte Hunold.
Interessierte Anleger können die Aktien in der Zeit vom 28. April 2006 bis zum 4. Mai 2006 zeichnen. Der Angebotszeitraum endet am 4. Mai 2006 um 12.00 MESZ für Privatanleger (natürliche Personen) und um 17.00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger. Der endgültige Platzierungspreis soll am 4. Mai 2006 festgelegt werden; die Erstnotiz im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse ist für den 5. Mai geplant.
Teilnehmer des Top Bonus Card-Programms der Air Berlin sollen bei der Zuteilung bevorrechtigt behandelt werden. Dies gilt für alle Personen, die bereits vor dem 12. April 2006 Teilnehmer des Bonus-Programms waren. Die bevorrechtigte Zuteilung umfasst keinen Preisnachlass.
Der Anteil des Streubesitzes (Free Float) an der Air Berlin PLC wird sich nach Platzierung aller Aktien einschließlich Greenshoe auf rund 79 Prozent belaufen (68 Prozent ohne Greenshoe-Option). Joachim Hunold – der im Zuge des Börsengangs keine Aktien abgibt – hat sich verpflichtet, seine Aktien in einem Zeitraum von mindestens 18 Monaten nach Börsengang nicht zu veräußern (lock-up). Die Air Berlin PLC sowie die abgebenden Aktionäre haben sich für einen Zeitraum von sechs Monaten verpflichtet, keine Aktien auszugeben bzw. zu verkaufen.